ไข่มุกมนตรามีพลังล้นเหลือ แต่เมื่อมันอยู่ในร่างของหญิงสาวผู้หนึ่ง พลังนั้นได้แปรเปลี่ยนเป็นมนต์เสน่ห์สะกดใจผู้คน จนแม้แต่จอมมารผู้โหดเหี้ยมก็ไม่อาจต้านทาน

การพบกันของหนึ่งนารีหนึ่งจอมมาร ที่ร่วมมือกันด้วยเหตุผลคือล้างแค้นกลับกลายเป็นว่ามันทำให้เกิดความรู้สึกบางอย่างที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้ในใจของทั้งสองคน