“เซน” มังกรตัวสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่และมีอำนาจที่สุด กลับถูกต้องคำสาปโดยแม่มดที่ทรงพลัง แต่เธอสามารถทำลายเผ่าพันธ์มังกรได้ เธอจึงตัดสินใจใช้พลังสุดท้ายของเธอร่ายคาถา เซนไม่ได้พ่ายแพ้ แต่ตอนนี้ได้เกิดใหม่ในฐานะมนุษย์ เซนจะใข้ชีวิตของเขาในฐานะมนุษย์ ที่ครั้งหนึ่งเคยดูถูกและมองว่าพวกเหล่ามนุษย์ช่างอ่อนแอได้อย่างไร?